一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明
姓名 | 職務(wù) | 無法保證本報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原因 |
聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務(wù) | 未親自出席會(huì)議原因 | 被委托人姓名 |
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。
本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所無變更。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以387990097股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 炬華科技 | 股票代碼 | 300360 |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | ||
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
姓名 | 戴曉華 | 王盼盼 | |
辦公地址 | 杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號(hào) | 杭州市余杭區(qū)倉前街道龍?zhí)堵?號(hào) | |
傳真 | 0571-89935899 | 0571-89935899 | |
電話 | 0571-89935881 | 0571-89935881 | |
電子信箱 | sunrise@sunrisemeter.com | sunrise@sunrisemeter.com | |
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
公司是一家專業(yè)從事能源物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司以物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)帶動(dòng)智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程終端為核心業(yè)務(wù)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)在公共能源水、電、氣、熱領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)終端與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的融合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)公司從產(chǎn)品銷售升級(jí)為綜合能源解決方案服務(wù)商。
公司主要業(yè)務(wù)分為智慧計(jì)量與采集系統(tǒng)、智能電力終端及系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)智能水表、智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng)、智能充電設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件等物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和綜合能源服務(wù)解決方案。
智慧計(jì)量與采集系統(tǒng)涵蓋智能電能表、采集設(shè)備；智能電力終端及系統(tǒng)涵蓋電力監(jiān)控終端設(shè)備、電氣安全終端設(shè)備、服務(wù)平臺(tái)軟件；智能流量儀表及系統(tǒng)涵蓋智能水表、智慧水務(wù)管理服務(wù)平臺(tái)；智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng)涵蓋電動(dòng)汽車充電樁及系統(tǒng)、諧波治理設(shè)備、智能電氣；物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件主要包含物聯(lián)網(wǎng)傳感器和殼體配件。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
?。?）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
2019年 | 2018年 | 本年比上年增減 | 2017年 | |
營業(yè)收入 | 892,390,589.44 | 871,902,385.03 | 2.35% | 973,161,986.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 242,943,225.29 | 135,822,633.51 | 78.87% | 157,307,993.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 201,416,420.91 | 102,541,509.27 | 96.42% | 138,824,744.26 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 203,372,307.59 | 229,959,676.87 | -11.56% | 240,601,812.07 |
基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.33 | 81.82% | 0.43 |
稀釋每股收益（元/股） | 0.60 | 0.33 | 81.82% | 0.43 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 10.91% | 6.47% | 4.44% | 11.19% |
2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增減 | 2017年末 | |
資產(chǎn)總額 | 2,676,184,663.41 | 2,623,550,933.13 | 2.01% | 2,550,857,931.95 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,180,452,943.96 | 2,157,900,549.94 | 1.05% | 2,053,126,273.17 |
?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 166,084,685.77 | 183,902,666.80 | 228,794,987.51 | 313,608,249.36 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 38,640,808.10 | 49,434,140.76 | 62,828,099.34 | 92,040,177.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 35,637,708.39 | 43,743,338.05 | 60,530,045.72 | 61,505,328.75 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 12,229,876.79 | 9,968,955.16 | 38,109,584.44 | 143,063,891.20 |
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 13,809 | 年度報(bào)告披露日前一個(gè)月末普通股股東總數(shù) | 13,989 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) | 0 | 年度報(bào)告披露日前一個(gè)月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) |
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
杭州炬華集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 22.81% | 93,420,000 | 0 | ||
丁敏華 | 境內(nèi)自然人 | 11.52% | 47,175,000 | 35,381,250 | ||
洪軍 | 境內(nèi)自然人 | 3.86% | 15,828,114 | 11,871,085 | ||
余欽 | 境內(nèi)自然人 | 3.51% | 14,380,000 | 0 | 質(zhì)押 | 4,166,666 |
郭援越 | 境內(nèi)自然人 | 2.53% | 10,374,720 | 7,781,040 | ||
楊光 | 境內(nèi)自然人 | 2.53% | 10,344,723 | 7,758,542 | ||
創(chuàng)金合信基金－浦發(fā)銀行－粵財(cái)信托－粵財(cái)信托－菁英158期單一資金信托計(jì)劃 | 境內(nèi)非國有法人 | 2.00% | 8,185,000 | 0 | ||
劉崢嶸 | 境內(nèi)自然人 | 1.93% | 7,889,223 | 5,916,917 | ||
鵬華資產(chǎn)－工商銀行－溫州瑞崟投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 1.92% | 7,877,155 | 0 | ||
建信基金－杭州銀行－華潤深國投信托－華潤信托·增利51號(hào)單一資金信托 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.83% | 7,479,955 | 0 | ||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 無 | |||||
?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、公司債券情況
公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經(jīng)營情況討論與分析
1、報(bào)告期經(jīng)營情況簡介
2019年公司堅(jiān)持新形勢下的科學(xué)發(fā)展理念，堅(jiān)持聚焦主業(yè)，緊緊圍繞年度發(fā)展目標(biāo)，穩(wěn)中求進(jìn)，銳意開拓進(jìn)取，積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢多變因素，不斷優(yōu)化市場布局、提升經(jīng)營質(zhì)量，全面完成經(jīng)營指標(biāo)。在保證智能電能表和用電信息采集系統(tǒng)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，開拓創(chuàng)新，融合物聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)等新技術(shù)，積極拓展綜合能源管理云服務(wù)等新業(yè)務(wù)的市場布局，努力實(shí)現(xiàn)公司從產(chǎn)品銷售向綜合能源解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入89,239.06萬元，比2018年增加2.35%，歸屬于母公司所有者的凈利潤24,294.32萬元，比2018年增加78.87%。
(1)智慧計(jì)量與采集系統(tǒng)（AMI）業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)公司根據(jù)電力行業(yè)市場變化，在立足技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。整合優(yōu)勢資源，不斷提升客戶服務(wù)水平和客戶滿意度，在電網(wǎng)招標(biāo)中保持市場份額領(lǐng)先地位。充分利用海外子公司平臺(tái)，為公司繼續(xù)拓展海外智慧計(jì)量與采集系統(tǒng)(AMI)產(chǎn)品市場奠定基礎(chǔ)，全面提升公司海外的市場布局和競爭優(yōu)勢。
(2)公司積極布局能源互聯(lián)網(wǎng)和電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極推廣綜合能源服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)信息云服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用，為居民用戶、工商企業(yè)提供能源監(jiān)測、運(yùn)營維護(hù)和綜合節(jié)能等服務(wù)，以物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新的商業(yè)模式，全面提供解決方案。積極推廣能源物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)信息平臺(tái)的應(yīng)用，以物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)軟件平臺(tái)帶動(dòng)智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程終端的發(fā)展，推動(dòng)公司在能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。加速推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程智能終端在公共能源水、電、氣、熱領(lǐng)域的應(yīng)用，進(jìn)一步構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)終端與移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的融合應(yīng)用。
(3)從全球范圍來看，汽車電動(dòng)化已是大勢所趨。電動(dòng)車保有量的攀升驅(qū)動(dòng)充電需求快速增長。公司電動(dòng)汽車智能充電設(shè)備、智能充電云服務(wù)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車充電運(yùn)營管理系統(tǒng)市場進(jìn)一步拓展，已經(jīng)在電網(wǎng)公司、公共交通、園區(qū)及房產(chǎn)開發(fā)和海外市場等多領(lǐng)域得到應(yīng)用。
(4)公司憑借領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和豐富的產(chǎn)業(yè)鏈，及綜合能源物聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)的綜合服務(wù)優(yōu)勢，加大物聯(lián)網(wǎng)智能水表研發(fā)，進(jìn)一步完善智能水表及軟件系統(tǒng)平臺(tái)等綜合解決方案。
2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
產(chǎn)品名稱 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 毛利率 | 營業(yè)收入比上年同期增減 | 營業(yè)利潤比上年同期增減 | 毛利率比上年同期增減 |
智慧計(jì)量與采集系統(tǒng) | 697,607,937.60 | 257,324,758.49 | 36.89% | -0.60% | 13.81% | 4.67% |
智能電力終端及系統(tǒng) | 102,238,815.30 | 68,033,053.15 | 66.54% | 18.17% | 18.51% | 0.19% |
4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
①本公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》(財(cái)會(huì)〔2019〕6號(hào))、《關(guān)于修訂印發(fā)合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019版）的通知》(財(cái)會(huì)〔2019〕16號(hào))和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求編制2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表，此項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用追溯調(diào)整法。
②本公司自2019年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期保值》以及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》（以下簡稱新金融工具準(zhǔn)則）。根據(jù)相關(guān)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，對可比期間信息不予調(diào)整，首次執(zhí)行日執(zhí)行新準(zhǔn)則與原準(zhǔn)則的差異追溯調(diào)整本報(bào)告期期初留存收益或其他綜合收益。
新金融工具準(zhǔn)則改變了金融資產(chǎn)的分類和計(jì)量方式，確定了三個(gè)計(jì)量類別：攤余成本；以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益；以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。公司考慮自身業(yè)務(wù)模式，以及金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流特征進(jìn)行上述分類。權(quán)益類投資需按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益，但非交易性權(quán)益類投資在初始確認(rèn)時(shí)可選擇按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益(處置時(shí)的利得或損失不能回轉(zhuǎn)到損益，但股利收入計(jì)入當(dāng)期損益)，且該選擇不可撤銷。
新金融工具準(zhǔn)則要求金融資產(chǎn)減值計(jì)量由“已發(fā)生損失模型”改為“預(yù)期信用損失模型”，適用于以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)、租賃應(yīng)收款。
?、?本公司自2019年6月10日起執(zhí)行經(jīng)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)——非貨幣性資產(chǎn)交換》，自2019年6月17日起執(zhí)行經(jīng)修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)——債務(wù)重組》。該項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更采用未來適用法處理。
具體會(huì)計(jì)科目調(diào)整詳見年報(bào)全文第十二節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告之五、30(1) 重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)。
（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。
?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
法定代表人：楊光
杭州炬華科技股份有限公司
2020年4月25日
